روزنامه نگاری بنام "فلوید" از آمریکا، "مایکل هندرسون" از انگلیس و تیم‌های آنان در آغاز جنگ بوسنی در سارایوو همدیگر را ملاقات می کنند. در طول تهیه گزارششان یک یتیم خانه پیدا می کنند و...

مونتانا، سال 1910، «نورمن» (شفر) و «پل» (پیت)، پسران نوجوان خانم و آقای «مک‌لین» (بلتین و اسکریت) بر طبق اصول و قوانین کلیسای پرسبیتری بزرگ شده‌اند. آنان ضمناً یاد گرفته‌اند که عاشقانه، ماهیگیری با قلاب را دوست داشته باشند و در رودخانهٔ محلی، ماهی بگیرند. سال‌ها بعد نورمن، برادر بزرگتر جنگلداری می‌خواند و پل، نجات غریق می‌شود. با گذشت زمان بین دو برادر فاصله می‌افتد ولی عشق به ماهیگیری هر از گاه آنان را به هم می‌رساند.

یک دختر گمشده، گانگسترها، یک راز وحشتناک و شماری سنگین از اجساد و ...