انیمیشن داستان پسر دوازده ساله‌ای را روایت می‌کند که به موسیقی علاقه دارد و خانواده‌اش آن را نسل به نسل ممنوع کرده‌اند. او آرزو دارد مانند هنرمند و الگوی او "ارنستو دِلا کروز" به یک نوازنده حرفه‌ای تبدیل شود. در روز مردگان او به قبر ارنستو می‌رود و گیتار او را می‌نوازد و او وارد سرزمین مردگان می‌شود...

داستان در مورد مردی بنام «پاول» است که به تازگی از جنگ برگشته و در یک اتوبوس میان راه با زنی جوان آشنا می شود که از دانشگاهش به خانه پدری باز می گردد...

مکزیک، اوایل قرن بیستم. «تیتا» (کاواسوس)، سومین دختر خانواده است و طبق یک سنت محکوم است ازدواج نکند و همه ی عمر را به تیمار مادر بگذراند. پس از این که «تیتا» شاهد ازدواج اجباری خواستگارش، «پدرو» (لئوناردی) با خواهر بزرگترش می شود، بیشتر و بیشتر خود را با کار آشپزی سرگرم می کند...

نویسنده ی موفق داستان های رمانتیک، «جون وایلدر» (ترنر) برای نجات خواهرش که به گروگان گرفته شده به کلمبیا می رود. در این جا یک ماجراجوی امریکایی به نام «جک کالتن» (داگلاس)، «جون» را از مخمصه نجات می دهد و این دو به اتفاق به دنبال گنج می روند...

“پایک بیشاپ” (هولدن) و دارودسته‌اش شامل “داچ” (بورگناین) و چند هفت‌تیرکش ماهر دیگر، دست به سرقتی می‌زنند که به کشتاری بی‌رحمانه می‌انجامد. سپس به مکزیک می‌روند و قطاری حامل مهمات را برای ژنرال یاغی مکزیکی، “ماپاچه” (فرناندز) غارت می‌کنند. در تمام این مدت “دیک تورنتن” (رایان) هم دست سابق “پایک” با افرادش قصد شکار آنان را دارند. اما…