آرن که پس از کشتن پدر خود و دزدیدن شمشیر او آواره بیابان‌ها شده، مورد حمله گرگ‌ها قرار می‌گیرد، کیمیاگری به نام شاهین او را نجات می‌دهد و همراه خود به سفر می‌برد. آنها پس از مشاهده شهر هرت که در آن برده‌فروشی مرسوم است در منزل زنی پناه می‌گیرند.

داستان فیلم از جایی شروع میشود که بعضی از افراد در کنار دریاچه ناپدید می‌شوند...

«بن سندرسون» که یک فیلمنامه نویس الکلی است، همه ی زندگی اش را به خاطر همین عادتش از دست داده. بعد از اخراج شدن از محل کارش، او همه چیز را رها می کند و به لاس وگاس می رود. او در آنجا با فاحشه ای بنام «سرا» آشنا می شود که همانند خودش مشکلاتی دارد...

جنون، پوچی و یک سلطنت کوچیک و کوتاه، همه این ها در دست یک فرد پر استعداد به نام Staci یا Ali Wentworth هستند تا بتواند کارکنان و ستاره های میهمان خود را با شوخی های عجیب و وحشتناک بترساند و داد آنها را در بیاورد! * آپدیت : قسمت 10 از فصل اول اضافه شد.

داستان سریال درمورد اداره پلیس منطقه 21 شیکاگو می باشد که از 2 گروه متفاوت و ماجراها و رویداد هایی که این گروه ها با آن مواجه میشوند تشکیل شده...