جک کین (دولف لاندگرن) معاون پلیس شهر هیوستون می باشد و او کتاب قانون رو فراموش کرده است و ماموریت دارد تا جلوی توزیع مواد مخدر در "ویکتور منینگ" را بگیرد...

زنی به یک کارآگاه خصوصی به نام "جیک گیتس" (جک نیکلسون)، مراجعه و ادعا می‌کند که همسرش "هالیس مارلی" (دارل زوئرلینگ) که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان رابطه دارد. "گیتس"، "هالیس" را زیر نظر می‌گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس می‌گیرد، اما بدون آنکه خود بخواهد این عکس در روزنامه ها چاپ می‌شود و پس از مدتی کوتاه "هالیس" به قتل می‌رسد...

کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم “گریم” شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

«جک کراب» (هافمن)، پیرمردی 121 ساله که ادعا دارد تنها بازمانده ی کشتار لیتل بیگ هورن است، خاطراتش را به یاد می آورد... ...