هالى (آدری هپبورن) در آپارتمانى در شرق منهتن با گربه‏ اى که نامى ندارد زندگى مى‏ کند. روزى نویسنده‏ اى به نام پل (جورج پپارد) که در همان آپارتمان زندگى مى‏ کند و مورد حمایت مالى زنى مسن‏‌تر (پاتریشا نیل) قرار دارد، وارد زندگى هالى مى‏ شود…

«جو» (تونی کورتیز) و «جری» (جک لمون) دو نوازنده هستند که به تازگی شغل شان را از دست داده اند و وضع مالی شان بسیار خراب است. انها شاهد یک قتل توسط مافیا بوده اند و اکنون مورد تعقیب آنهایند. جو و جری در قالب لباس زنانه به گروهی از نوازندگان زن می پیوندد و به کالیفرنیا می روند، جائیکه خود را «دفنی» و «جوزفین» می نامند. در گروه دختری ساده و زیبا به نام «شوگر» (مریلین مونرو) با دفنی رابطه ای دوستانه شکل می دهد. اما جوزفین عاشق او شده است و با لباس مبدل خود را میلیونری تنها معرفی می کند تا دل شوگر را برباید. میلیونری پیر نیز عاشق دفنی شده است و دست بردارش نیست.

«جورج بیلی» که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد، توسط یک فرشته نجات داده میشود و آن فرشته به او نشان می‌دهد که زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یکنواخت می‌شده است. این طوری است که در همان روز و شب کریسمس، جورج که بواسطه مشکلات مالی حاصل از ورشکستگی به فکر خودکشی افتاده است،‌ باردیگر به انسان‌ها دل می‌بندد و به زندگی بر می‌گردد…

یک استعدادیاب مشت زنی به نام "نیک دوناتی" پیشخدمتی را به عنوان قهرمان آینده معرفی می کند، اما وقتی او عاشق خواهرش می شود، همه چیز تغییر می کند...

خلافکارى به نام "دیو کانوى" (فورد) هر روز یک سیب از "آنى" (دیویس)، پیرزن فروشنده‌ى دورگرد و دائم‌الخمر مى‌خرد، چون تصور مى‌کند که با این کار خودش را از گزند مافیا در امان نگه مى‌ دارد. تا این که دختر "آنى" (آن مارگرت)، با این تصور که مادرش خانمى ثروتمند است، مى‏‌خواهد به دیدنش بیاید. حالا "دیو" و عده‌ ى بسیارى دست به دست هم مى ‌دهند تا از "آنى" یک "خانم" بسازند...