یک رقاص تازه کار با یک حرفه ای جفت می شود تا در مسابقه رقص کریسمس در پاریس شرکت کند و ...

این فیلم داستان یک رابطه دوستی میان یک روزنامه‌نگار جنگنده به نام دنی تیت (جیمی دورنان) و یک بازیگر به نام اروه ویلشز (پیتر دینکلیج) در یک شب طوفانی لس آنجلس را به تصویر می‌کشد. اروه ویلشز یکی از معروف‌ترین کوتوله‌های جهان است که در آن شب زندگی هر دو آن‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

در 21 دسامبر سال 1988، پرواز شماره 103 پن ام، 38 دقیقه پس از بلند شدن بر فراز شهر لاکربی منفجر شد و 259 سرنشین هواپیما و 11 نفر از ساکنان لاکربی در جنوب اسکاتلند کشته شدند. در این میان دکتر جیم سوایر که دخترش را در این پرواز از دست داده است با کمک همسرش جین به دنبال عدالت است و…