"پیل" پسری هفت ساله که در یک سیاره متروک تنها مانده، بازمانده حمله عظیم زنبورهای غول پیکر است. او که برای نجات درخواست کمک می کند و با "جعفر"، دوستِ پدرش ارتباط برقرار کرده و منتظر کمک او از میان فضا می ماند...

« دکتر بن مکنا » ( استوارت ) و همسرش ، « جو » ( دى ) که همراه پسر کوچک‏شان براى گذراندن تعطیلات به مراکش رفته‏اند ، شاهد قتل یک مأمور مخفى فرانسوى مى‏شوند که پیش از مرگش به « بن » مى‏گوید جاسوسان مى‏خواهند یک سیاستمدار خارجى را در آلبرت هال بکشند . جاسوسان براى ساکت نگه داشتن آنان پسرشان را مى‏ربایند و زن و شوهر در تعقیب‏شان به لندن مى‏روند .

ورشو، سال 1942٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. سرگرد گرا، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…