داستان فیلم در جهان و سرزمینی تخیلی بوقوع می پیوندد که بلوری مرموز بنام «بلور حقیقت» در آن نقش محوری زندگانی بخش را بازی می کند. 1000 سال پیش در اثر به صف در آمدن کرات آسمانی، این بلور ترک برداشته و نور خود را از دست داده است، و لذا جهان را نیز در تاریکی و اغتشاش فرو برده است. در نتیجه جهان اکنون به دو نیمه نیروهای اهریمنی (سککسیس ها) و نیروهای صلح جو (میستیک ها) تقسیم شده، و نیروهای اهریمنی تقریبا تمام حکومت این جهان را بر عهده دارند.

وقتی «باوموردا» (مادرش)، ملکه ی شرور، مطلع می شود که قرار است کودکی از بین «دیکینی ها» باعث سقوط او شود، دستور قتل تمام زنان باردار را می دهد. اما «الورا»، یکی از نوزادان نجات می یابد و خانواده ی «ویلو» (دیویس) او را پیدا می کنند. «ویلو» و خانواده اش که از نسل مردمانی کوچک هستند، از ترس حمله ی ملکه تصمیم می گیرند کودک را به «دیکنی ها» برسانند.