هنگ کنگ. «بازرس وونگ» (بیل تونگ) تلاش می کند به یکی از قاچاقچی های بزرگ مواد مخدر، به نام «چو تائو» (یوئن) که به تازگی دستگیر شده بباوراند که یکی از هم دستانش، «سلینا» (لین) قرار است در دادگاه علیه او شهادت دهد. به این امید که «چو» نقشه ی سوء قصد به جان «سلینا» را بریزد. از طرف دیگر «وونگ»، مأمور پلیس، «کاکویی چان» (چان) را مأمور محافظت از جان «سلینا» می کند...

قرن نوزدهم. بریتانیایی ها بر سرزمین های هنگ کنگ فرمانروایی می کنند، و دزدان دریایی بر آب های آن. «دراگون می یونگ» (جکی چان) مامور گارد ساحلی، پول می گیرد تا این دزدان دریایی را شکست دهد...

«مایون چن» که برای کار از شان تونگ به شانگهای آمده، رویای پولدار شدن در سر دارد. او که در کونگ فو مهارت زیادی دارد، در دعوایی خیابانی با اوباش، هنر خود را نشان می دهد و مورد توجه ویژه یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر قرار می گیرد. اما مایون دوست ندارد از هر راهی پولدار شود و...