پاریس. «کازیمودو»، ناقوس زن بدشکل و بی قواره ی کلیسا نتردام، دل باخته ی دختری کولی به نام «اسمرالدا» می شود و جان او را نجات می دهد...

فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ی خودخواهی تقاضای کمک پیرزنی را که در واقع جادوگر است رد می کند و با طلسم او به هیولایی بد هیبت تبدیل می شود. سرانجام دختری به نام «بل»، با عشق خود طلسم را می شکند و شاهزاده قامت انسانی اش را باز می یابد.

داستان این انیمیشن در شبی طوفانی روایت می‌شود که کشتی شاهزاده اریک دچار سانحه می‌شود و در این میان آریل ، اریک را از مرگ نجات می‌دهد ، بعد از حادثه از آریل صدایی دلنشین و تصویری محو در ذهن اریک نوزده سال نقش می‌بندد ، خیلی زود آریل دلبسته‌ی اریک می‌شود و در تلاش است تا به هر نحو ممکن به اریک دست پیدا کند و…

این مستند که مجموعه ای از فیلم ها و کلیپ ها و گزیده ای از اخبار تلوزیونی است ، به این موضوع می پردازد که در قرن شانزدهم میلادی چه چیزی رخ می دهد.