"هاوارد بیل" مجری خبر شبکه تلویزیونی آمریکا مجبور به کناره گیری است. مدیر اجرایی شبکه "مکس شوماخر" دوست صمیمی "هاوارد"، مجبور به گزارش اخبار بد است. "هاوارد" نیز نمی تواند قبول کند که مقام 25 ساله‌اش به عنوان مجری خبر را بدلیل بالا بودن سن از دست بدهد. لذا در خبر بعدی که روی آنتن می رود به تماشاگران اعلام می دارد که قصد خودکشی در آخرین برنامه اش را دارد...

نیویورک. پلیس درستکار، «فرانک سرپیکو» (پاچینو)، به هیچ ترتیبی با فساد هم کارانش نمی تواند کنار بیاید...

«جوترنر» (ردفورد) که برای یک بخش مخفی سیا در نیویورک کار می کند، برای افشای احتمالی اطلاعات، ادبیات تریلر و جاسوسی را بررسی می کند. روزی «ترنر» در بازگشت به محل کارش می بیند که همه ی هم کارانش به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده اند...