«گوییدو» ی یهودی (بنینی) شیفته ی یک معلم مدرسه به نام «دورا» (براسکی) می شود و با استفاده از طنز و شوخی سرانجام به هدفش می رسد و با او ازدواج می کند. اما چند سال بعد، او از همین حس طنز و شوخی خود باید بهره ببرد تا پسرش را در اردوگاه کار اجباری حفظ کند…

این فیلم داستان دو دوست، به نام توماسو و جولیانو پرشور را روایت می کند - اولی در کانادا زندگی می کند، در حالی که دومی در رم است...