کارآگاه "هری کالاهان" (کلینت ایست وود) پس از دستگیری موفقیت آمیز گروهی قاچاقچی مشروب، به فرمان رئیسش سروان "مکی" به دلیل رفتار خشونت آمیزش از بخش جنایی به کارگزینی منتقل می شود. در همین بین، گروهی اوباش به زرادخانه ای دستبرد می زنند. اما خیلی زود «کالاهان» به بخش جنایی باز می گردد و وارد عمل می شود.

اعضای یک کارناوال در نقشه ای علیه حاکمی ظالم که تاج و تخت پادشاه برحق را تصاحب کرده،خود را به عنوان دلقک دربار معرفی می کند و...

سن فرانسیسکو، «بازرس هری کالاهان» (ایست وود) که به خاطر خشونتش معروف به «هری کثیف» است می کوشد تا شر یک قاتل روانی (رابینسن) را از سر جامعه کم کند...