یک هنرمند بریتانیایی غمگین پس از اینکه نامزدش او را رها می کند، در هتلی واقع در شهر کوچک ورمونت مستقر می شود. صاحب هتل یک دلال می باشد و او را با یک دختر محلی آشنا می کند و...

«لیتل وویس» (هراکس) دختری است خجالتی و بی سروزبان که با مادرش، «مری» (بلتین) زندگی می کند. «لیلتل وویس» به ندرت از خانه خارج می شود و در عوض، به صفحاتش گوش می دهد و پا به پای «شرلی بسی»، «جودی گارلند» و «مریلین مونرو»، آواز می خواند. یک شب «مری» با «ری سی» (کین)، کارگزار و «کاشف استعداد» آشنا می شود. «مری» او را به خانه اش دعوت می کند و در همان جاست که «ری»، صدای «لیتل وویس» را می شنود و آن چنان تحت تأثیر قرار می گیرد که فکر می کند می تواند از او یک ستاره بسازد...