یک مرد جوان و خواهرش در مییابند که مردی که آنها همیشه فکر می کردند پدربزرگشان بوده، شوهر دوم مادربزرگشان است و پدر بزرگ واقعیشان یک خلبان بوده که در جنگ فوت کرده است...
پسری می خواهد از دهکده ای در مقابل یک جادوگر محافظت کند.اما اهالی دهکده به او اعتماد نداشته و او مجبور می شود با دختری که گذشته ای تاریک دارد روبرو شود...