داستان فیلم در مورد رویدادی بسیار محرمانه و باستانی در واتیکان، یعنی انتخاب پاپ جدید پس از مرگ ناگهانی پاپ پیشین است. اکنون "کاردینال لارنس" مسئول برگزاری این جلسه محرمانه است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راز بزرگی در ارتباط با پاپ فقید وجود دارد، رازی که می‌تواند پایه‌های کلیسای کاتولیک را به لرزه درآورد. به تدریج، او در مرکز یک توطئه پیچیده قرار می‌گیرد و باید تصمیماتی حیاتی بگیرد و ...

گاد از آمریکا به وطن فرانسوی خود باز می گردد. با این حال، او به خانواده یهودی خود نمی گوید که اکنون می خواهد کاتولیک شود. وقتی والدین گاد از این موضوع مطلع می شوند، سعی می کنند او را به یهودیت بازگردانند.