جوانی سیاه پوست به نان «بابی ارل» (آندروود) را به جرم هتک حرمت و کشتن دختری یازده ساله دستگیر می کنند. «تانی براون» (فیش برن)، پلیس سیاه پوست با خشونت وادارش می کند که اعتراف کند. هشت سال بعد، وکیلی به نام «پل آرمسترانگ» (کانری) در دانشگاه هاروارد طی یک سخنرانی به شکنجه ی پلیس و نژادپرستی در قوانین ضد سیاه پوستان حمله می کند و مادر «ارل» (دی) از «آرمسترانگ» می خواهد که پرونده ی پسرش را به دست بگیرد...

«جک رایان» (فورد)، مأمور سی.آی.ای، با تحقیق در مورد قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا متوجه می شود که فساد به سطوح بالای دولت امریکا رخنه کرده است.

"پاول کرسی"، تاجر نیویورکی، ازشنیدن خبر حمله ی سه دزد به همسرش "جوآنا" و دخترش "کارل" در آپارتمان شان بهت زده می شود. در اثر این حمله ی وحشیانه، «جوآنا» می میرد و "کارل" به نوعی بیماری روانی دچار می شود. حالا "پاول کرسی" نیز درصدد انتقام برمی آید.

خلافکارى به نام "دیو کانوى" (فورد) هر روز یک سیب از "آنى" (دیویس)، پیرزن فروشنده‌ى دورگرد و دائم‌الخمر مى‌خرد، چون تصور مى‌کند که با این کار خودش را از گزند مافیا در امان نگه مى‌ دارد. تا این که دختر "آنى" (آن مارگرت)، با این تصور که مادرش خانمى ثروتمند است، مى‏‌خواهد به دیدنش بیاید. حالا "دیو" و عده‌ ى بسیارى دست به دست هم مى ‌دهند تا از "آنى" یک "خانم" بسازند...