سید مرتضی به زری علاقه دارد؛ اما پدر زری، میرزا یحیی، که در تجارت ورشکست شده، دخترش را به عقد میرزا اسدالله در آورد تا او را از ورشکستگی نجات دهد. زری خود را می‌کشد. مرتضی، پس از مرافعه با اسدالله، راهی پایتخت می‌شود. او نزد عمویش رحمت می‌رود که پسران میرفتح‌الله مزاحم او هستند. مرتضی با آن‌ها در می‌افتد و آسید کاظم، به تقاضای رحمت، میانه را می‌گیرد با خون راه نیفتد. مرتضی با دختری به نام عشرت آشنا می‌شود، که کاملاً شبیه زری است، و کاظم از سال‌ها پیش به او و مادرش کمک کرده است. * این فیلم نسخه تله 35 و بهترین کیفیت موجود از این فیلم است

فاطی توسط یکی از برادران آب‌مَنگُل به نام منصور (جلال پیشواییان) هتک حرمت می‌شود. فاطی، پس از نوشتن نامه‌ای به مادر (ایران دفتری) و دایی‌اش (جمشید مشایخی)، خودکشی می‌کند و در بیمارستان جان می‌سپارد. فرمان (ناصر ملک‌مطیعی)، برادر بزرگ فاطی، پس از آگاه شدن از موضوع، به دکان برادران آب‌مَنگُل می‌رود. او، چون پیشتر قسم خورده‌بوده که هرگز از ابزارهایی مانند چاقو استفاده نکند، با دستان خالی با برادران آب‌مَنگُل روبرو می‌شود و توسط دو برادر منصور، رحیم (غلامرضا سرکوب) و کریم (حسن شاهین)، غافل‌گیر و کشته می‌شود. قیصر (بهروز وثوقی)، برادر کوچکِ فرمان، از سفر جنوب بازمی‌گردد و پس از آگاه شدن از قضیه، به‌قصد انتقام به سراغ برادران آب‌مَنگُل می‌رود. او کریم را در حمام و رحیم را در کشتارگاه از پا درمی‌آورَد. سپس به اتفاق ننه‌مشهدی، رخت‌شوی محله‌شان، برای زیارت به مشهد می‌رود. وقتی قیصر از زیارت بازمی‌گردد از خبر مرگ مادرش مطلع می‌شود و در گورستان، به‌هنگام تدفین مادرش، به‌کمک نامزدش (پوری بنایی) از چنگ پلیس می‌گریزد و به‌واسطهٔ رقاصه‌ای (شهرزاد) منصور را در ایستگاه راه‌آهن می‌یابد و او را با چاقو به قتل میرساند و خود نیز توسط پلیس دستگیر میشود * این نسخه از فیلم ریلیز اختصاصی KingMovie از سورس اصلی و تله35 این فیلم می باشد، کیفیت صدا و تصویر این نسخه با نسخه های دیگر موجود در اینترنت تفاوت بسیاری دارد و نسخه هایی که قبلا در اینترنت بوده با این نسخه به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، همچنین در این نسخه قسمت هایی که سانسور شده بوده نیز موجود است.