“ ژاپن، سال 1630، پس از پایان جنگ‏هاى داخلى بسیارى از سامورایى‏ها بى‏کار شده‏اند. سامورایى جوانى ( ایواشیتا ) به امید لطف، سراغ طایفه‏ى آیى مى‏ رود و وانمود مى ‏کند که قصد هاراکیرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به این اقدام مى‏ کنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورایى ( ناکادایى ) که دخترش را نیز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.

زنی پنجاه ساله که دیگر نمیتواند مردان را جذب کند به زندگی غم انگیز خود نگاهی می اندازد. زمانی که "اوهارو" در دربار امپراطوری قرار داشت عاشق مردی پائینتر از سطح خود می شود. رابطه آنها آشکار شده و "اوهارو" با همراه خانواده اش تبعید می شوند. برای او اتفاقات بعدی زندگی همراه با تحقیر به ارمغان می آورند...

پسری می خواهد از دهکده ای در مقابل یک جادوگر محافظت کند.اما اهالی دهکده به او اعتماد نداشته و او مجبور می شود با دختری که گذشته ای تاریک دارد روبرو شود...