"سالواتوره توتو" کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، "آلفردو" می‌شود. "توتو" در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای "آلفردو" رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد، ولی...

در سال 1938، یکی از مستعمرات آفریقایی فرانسه."لوسین کوردیر" پلیس دهکده ای است که دارای ساکنان سیاه پوست و اندکی سفید است.او یک بازنده بوده و همه حتی همسرش او را تحقیر می کنند.او هیچگاه کسی را دستگیر نکرده اما یک روز تبدیل به فرشته مرگ می شود و...

داستان فیلم در مورد یک ساعت ساز است که متوجه می شود پسرش تبدیل به یک قاتل شده است. او تلاش می کند دلیل اینکار او را بفهمد...

ورشو، سال 1942٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. سرگرد گرا، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…