در قرن یازدهم در ایران، یک دستیار جراح برای آنکه بتواند به یک آموزشگاه مخصوص یهودیان وارد شود، خود را یهودی جا میزند. در این آموزشگاه ورود و تحصیل مسیحیان ممنوع است...

سال 1884. افسر جوان ارتش بریتانیا، "هری فورشم" از مبارزه با شورشیان مسلمان سودانی خودداری می کند. صمیمی ترین دوستش، "جک دارنس"، در واکنش به این عمل، پر سفیدی به نشانه ی بزدلی برایش می فرستد. دو تن دیگر از هم قطارانش نیز چنین می کنند و سرانجام چهارمین پر را نامزد فورشم به دست او می رساند...