چهل سال بعد از نخستین احضار روح در خانه ایل مارش، گروهی از بچه های جان به در برده از جنگ جهانی دوم در لندن، تاریکترین ساکن این خانه را بیدار میکنند...

1970، گلاسکو. "پائول فریس" یازده ساله به سرعت متوجه می شود زندگی در خیابانها بسیار سخت است.فقر فساد و جرم و جنایت به همراه دارد.او که همیشه از طرف گروهی مورد آزار و اذیت قرار میگرفت،در جامعه ای بزرگ می شود که با جرم و جنایت در هم آمیخته است و...

«پنه لوپ ویلهرن» فرزند خانواده ای ثروتمند و متشخص است. اما والدینش او را از کودکی در خانه محبوس کرده و ‏اجازه خروج از منزل را به او نمی دهند. چون پنه لوپ با دماغی بزرگ و شبیه خوک به دنیا آمده و دیگران با دیدن او ‏وحشت می کنند. خانم و آقای ویلهرن این اتفاق را ناشی از طلسمی قدیمی می دانند و تلاش دارند تا شوهری برای ‏دخترشان دست و پا کنند...

در یک دنیای خیالی که دو پادشاه ضد هم در آن حضور دارند، دختری 15 ساله باید یک ماسک شیشه ای افسانه ای را بیابد تا بتواند این سرزمین را نجات داده و به خانه خودش باز گردد…