سونیا، مادری که در یک شهر دورافتاده استرالیا زندگی می‌کند، با بیماری خاصی دست و پنجه نرم می‌کند. اما نگرانی او فراتر از سلامتی‌اش است. او وحشت دارد که نیرویی مرموز به زودی دختر 11 ساله‌اش، ویولت را تهدید کند. با پدیدار شدن رویاهای عجیب و شخصیت‌های مرموز در همسایگی، سونیا درگیر رازهایی می‌شود که زندگی او و دخترش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ...

"والاس" که متخصص بهره وری است، کوچک سازی قسمتی از یک کارخانه بزرگ را بر عهده دارد. اما وقتی او استخدام می شود تا کارخانه ای کوچک را ارزیابی کند با واقعیت های دیگری روبرو می شود...