در طی سفری به سیسیل در سال 1920، لوئیجی پیراندلو با اونوفریو پرینسیپاتو و سباستیانو ولا ملاقات میکند، دو بازیگر که در حال تمرین نمایشی جدید با بازیگران دراماتیک آماتور خود هستند. این دیدار شگفتی های بزرگی را به همراه دارد.
داستان فیلم در دوران جنگ جهانی دوم و زمانی که نیروهای متفقین در سیسیل مستقر میشوند، جریان دارد. "آرتورو" عاشق "فلورا"، دخترِ یک رستوراندار است، اما پدر "فلورا" قصد دارد او را به ازدواج رئیس مافیا در آورد و...