در نزدیکی سواحل پرو یکی از محققان بازمانده های خرابه های دریایی کشته می شود.اما مقامات محلی تصمیم می گیرند دلیل مرگ را غرق شدن اعلام کنند.اما در این میان "گیف هیوت" یکی از ساکنان قدیمی جزیره نظر دیگری دارد و...

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...