زنی به یک کارآگاه خصوصی به نام "جیک گیتس" (جک نیکلسون)، مراجعه و ادعا می‌کند که همسرش "هالیس مارلی" (دارل زوئرلینگ) که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان رابطه دارد. "گیتس"، "هالیس" را زیر نظر می‌گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس می‌گیرد، اما بدون آنکه خود بخواهد این عکس در روزنامه ها چاپ می‌شود و پس از مدتی کوتاه "هالیس" به قتل می‌رسد...

"اسمایلر گروگان" با ماشین از بالاى صخره‏اى سقوط می کند و سرنشینان چهار اتومبیل شاهد این تصادف‏اند. "اسمایلر" پیش از مرگ به آنان می گوید که 350 هزار دلار از پول‏هاى مسروقه ‏اش را زیر "W بزرگ" پارک ایالتى ساحل سانتا رزیتا پنهان کرده است. حالا چهار اتومبیل به طور جداگانه به طرف سانتا رزیتا به راه می افتند... * این نسخه از فیلم دارای 40 دقیقه زمان بیشتر می‌باشد.