یک زنِ بیوه از طبقه بالای اجتماعی عاشق یک کشاورز خیلی جوان‌تر از خودش می شود. از از همه طرف از جمله فرزندانش سرزنش می شود که نباید با آن مرد ازدواج کند...

خلافکارى به نام "دیو کانوى" (فورد) هر روز یک سیب از "آنى" (دیویس)، پیرزن فروشنده‌ى دورگرد و دائم‌الخمر مى‌خرد، چون تصور مى‌کند که با این کار خودش را از گزند مافیا در امان نگه مى‌ دارد. تا این که دختر "آنى" (آن مارگرت)، با این تصور که مادرش خانمى ثروتمند است، مى‏‌خواهد به دیدنش بیاید. حالا "دیو" و عده‌ ى بسیارى دست به دست هم مى ‌دهند تا از "آنى" یک "خانم" بسازند...