این فیلم انیمیشنی که محصول مشترک کمپانی پیکسار و والت دیزنی می‌باشد داستان دو برادر الف به نام‌های یان و بارنی را در در حومه‌ی جهانی فانتزی دنبال می‌کند که یک ماجراجویی فوق‌العاده را برای اینکه دریابند آیا هنوز کمی جادو در این دنیا وجود دارد یا خیر آغاز می‌کنند و…

مایک وازوفسکی و جیمز سالیوان دوستانی جدا نشدنی هستند، اما همیشه اینگونه نبوده است. آنها اولین باری که یکدیگر را دیدند حتی نمی توانستند حضور دیگری را تحمل کنند. آنها برای برنده شدن در رقابت ترسناک ترین هیولا که در دانشگاه برگزار می شود، برای بدست آوردن پیروزی با همه تفاوتهایشان با یکدیگر همکاری کنند و...