بالتیمور، سال 1954. دوران ظهور راک اندرول. «وید واکر» معروف به «بچه ننه» (دپ)، جوان بزهکاری است که به خاطر اعدام پدر و مادرش همیشه اشک از گونه هایش جاری است. «بالدوین» (میلر) که رقیب «بچه ننه» است، با او و دوستانش درگیر می شود. در اغتشاشی که به راه می افتد، «بچه ننه» مقصر شناخته می شود، در نتیجه او را به دارالتأدیب می فرستند...

فیلمی سوررئال که روانپریشی‌های انسان و نمود آن در واقعیت را بیان می‌کند و در طول فیلم دوگانگی شخصیت و موقعیت، بیننده را در فضایی معماگونه غوطه‌ور می‌کند. یک نوازنده بنام «فرد مادیسون» در آیفون خانه اش میشنود که “دیک لورنت مرده است”. این پیام در ابتدا برای او بی مفهوم است. روزی بسته‌ای حاوی یک کاست ویدئو در جلو خانه پیدا می‌کند که نمای بیرونی خانه خود را نشان میدهد…