دو مامور سیاهپوست اداره اف.بی.آی به نامهای کوین کاپلند و مارکوس کاپلند پس از اینکه در یک ماموریت شکست می خورند ، توسط رئیسشان توبیخ شده و در اداره همه آنها را مسخره می کنند. سرپرست آنها الیوت گوردون بعنوان آخرین شانس یک ماموریت جدید به آنها محول می کند که اگر در آن موفق نشوند از سازمان اخراج خواهند شد.

«آرون هالام» (دل تورو) یکی از قابل ترین مأموران ارتش امریکا، سال ها پس از سوء قصد موفقش به جان یکی از جنگ سالاران صرب در «کوسوو»ی اواخر دهه ی 1990 گرفتار خاطرات وحشتناکی از ویرانی و مرگ است. او که به جنگل های شمال غرب امریکا پناه برد، شکارچیانی را که قدم در قلمرویش گذاشته اند، می کشد. مأموران FBI نیز برای دستگیری او چاره ای نمی بینند جز این که از استاد سابقش، «ل.ت. بانم» (جونز) کمک بگیرند...

یک قاضی محافظه کار توسط رئیس جمهور امریکا منصوب می شود تا جنگ کشور بر علیه مواد مخدر را رهبری کند، اما طولی نمی کشد که در میابد دختر نوجوان خودش هم معتاد است...

یک سری از جنایات غیر خطی وجود دارد که محور بازجویی از افرادی است که ممکن است در یک پرونده قتل ده ساله درگیر شوند...

داستان یک کلانتر شهر لس آنجلس که با جرم و جنایت مبارزه میکند و...