یک دختر جوان که برای پیدا کردن پدرش، در حال مهاجرت از روسیه به آمریکا است، عاشق یک اسب سوار کولی می شود...

راوی فیلم، "الکسی" (اسموکتونوفسکی) که فقط صدای او را می شنویم، خاطراتش را ازسه نسل خانواده اش، رابطه اش با پدرش (یانکوفسکی) و مادرش (تره خووا)، از کودکی تا بزرگ سالی، همسرش (تره خووا) و پسر کوچکش (دانیلتسف) برایمان باز می‌گوید... * نسخه دوبله پارسی بدون حذفیات اضافه شد | سینک اختصاصی

شاعر روسی آندره گورچاکوف همراه با راهنمای و مترجم یوجنیا از طریق ایتالیا در حال سفر به زندگی یک آهنگساز روسی قرن 18 است.