داستان فیلم در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاده و مقاومت استاد افسانه ای هنرهای رزمی "وونگ فی هانگ" را در مقابل نیروهای خارجی به تصویر می کشد...

دو شاگرد یک استاد مست، بر علیه یک استاد کنگ فو شرور و گروهش مبارزه می کنند، در حالی که این استاد شرور قبلا از استاد این دو، شکست خورده است...

«مایون چن» که برای کار از شان تونگ به شانگهای آمده، رویای پولدار شدن در سر دارد. او که در کونگ فو مهارت زیادی دارد، در دعوایی خیابانی با اوباش، هنر خود را نشان می دهد و مورد توجه ویژه یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر قرار می گیرد. اما مایون دوست ندارد از هر راهی پولدار شود و...