نورا و هه سونگ دوستان دوران کودکی هم هستند که پس از مهاجرت خانواده نورا این دو از هم جدا می شوند. اکنون پس از گذشت بیست سال، آنها دوباره با یکدیگر ملاقات می کنند و...
مورین که عضوی از سازمان زنان جادوگر است، گروهی از جوانان را با خود به سفری خطرناک می برد. او باور دارد که یکی از این جوانان همان کسی است که بر طبق پیشگویی ها توانایی نابودی و یا نجات جهان را دارد و...