هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته، ممکن است طراح همه این حوادث باشد، گرومیت باید تردیدهای خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با نیروهای شوم وارد عمل شود، اما…

داستان دختربچه‌ای به نام هیلدا است که وقتی از خواب بیدار می‌شود می‌بیند که به یک دیو تبدیل شده است. حالا او باید از تمام جرأت و شجاعت خود استفاده کند تا بتواند به خانه بازگردد، دوباره به انسان تبدیل شود و شهر ترولبرگ را نجات دهد.

زمانی که یک بشقاب پرنده فضایی، شان (بره ناقلا) را می‌دزدد، بیتزر و دیگر گوسفندان مزرعه یک ماجراجویی جدید و بامزه را برای یافتن شان آغاز می‌کنند که سازمانی شوم به نام فارماگدون شان را دزدیده و ممکن است نجات او دیگر دیر شده باشد.

فرمانروایی‌های بادکنکی ، اژدها پلیس‌های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌برخورد نیستند و…

سه دسته از آدم های مختلف در طول دوره های متفاوت زمانی، سر از یک خانه مرموز در می آورند و هر کدام به نوعی می خواهند از این خانه استفاده کنند و...