کودکان هردمن بدون شک بدترین بچه‌های تاریخ جهان هستند. آن‌ها دروغ می‌گویند، دزدی می‌کنند، تقلب می‌کنند، زورگویی می‌کنند و به طور کلی جامعه کوچک خود را به وحشت می‌اندازند. اما این کریسمس، آن‌ها قرار است نمایش محلی کلیسای خود را اداره کنند، نمایشی که به واسطه آن ممکن است ناخواسته، معنای واقعی کریسمس را به جامعه کوچک خود بیاموزند و…

یک سال پس از مرگ شرلوک هولمز، دوست و شریکش، دکتر جان واتسون حرفه پزشکی خود را در کلینیکی که به درمان بیماری‌های نادر اختصاص دارد، از سر می‌گیرد. با این حال، خیلی زود درمی‌یابد که زندگی گذشته هنوز دست از سر او برنداشته است.