داستان فیلم در اسپانیا و پس از پایان جنگ داخلی رخ می‌دهد. نارسیسا، یک راهبه تازه کار با استعدادهای ماوراء طبیعی، به یک مدرسه ملی می‌پیوندد تا به تدریس دختران جوان بپردازد. او با وقوع رویدادهای ناگوار و اتفاقات خارق‌العاده، به تدریج با رازهای تاریک مکان آشنا می‌شود و درگیر دنیای تاریکی می‌شود که هیچ‌کس نمی‌تواند از آن فرار کند.

مه، 1987. در حین بازگشت از یک کلوپ شبانه و پس از مصرف مواد، دختر تازه وارد در شهر سارا و دوستش ربه عروسکی را پیدا می کنند که لباسی به تن دارد. از آن لحظه زندگی آنها تبدیل به جهنم می شود.