جوانی با قدرت‌های ماورایی در شهر ظاهر شده و با فساد و جرم مبارزه می‌کند. مردم از این موضوع شگفت‌زده شده‌اند اما بعضی از مردم فکر می‌کنند که این جوان در حال تبدیل شدن به یک فرد ستمگر است.

یک زوج به نام های آنا، دختری که به دنبال کارآموزی است تا بتواند از پدرش مراقبت کند، و ژوائو، یک نوازنده خیابانی، در حالی که در خیابان تاریخی پائولیستا در سائو پائولو، برزیل حرکت می‌کنند، معنای عشق را پیدا می‌کنند.

"درازیو وارلا" پزشک برزیلی، پیشگیری از ایدز را در بزرگترین زندان برزیل، جایی که جمعیت آن به دو برابر ظرفیت چهار هزار تایی آن رسیده اند آغاز می کند. دکتر تجارب و داستانهایی غم انگیز از جرایمی که مجرمان را به زندان انداخته می شنود. درست زمانی که او فکر می کند میتواند با برگزاری یک مسابقه فوتبال زندانیان را آرام کند، شورشی بزرگ در می گیرد و...