سائوری، یک مادر مجرد، به مشکلاتی در رفتار پسر کوچک خود به نام میناتو برمی‌خورد. او متوجه می‌شود که چیزی نادرست در روی داده‌هاست. سائوری برای حل این معما به مدرسه پسرش مراجعه می‌کند و با معلم او روبرو می‌شود. اما در این راه، حقایق تاریک و وحشتناکی از ناپدید شدن پدر و پسر به آرامی آشکار می‌شوند.