مرد جوانی به عضویت یک جامعه مخفی سیاهپوستان جادویی در می آید که زندگی خود را وقف آسان کردن زندگی سفیدپوستان می کنند. اگرچه در ابتدا شیفته قدرت های جدید خود می شود اما شروع به زیر سوال بردن ارزش استفاده از ابزارهای ماوراء طبیعی برای انجام همان کاری می کند که در کل زندگی خود را موظف به انجام آن احساس می کرد و ...

داستان سریال که روایت آن از اوایل دهه هشتاد میلادی آغاز می شود حول نحوه شکل گیری اپیدمی کراک کوکائین در این دوره متمرکز گشته و از شخصیت های داستانی متفاوت و فراوانی بهره می برد. در این دوران و درحالی که جوانی به نام Franklin Saint در تلاش برای ایجاد امپراتوری مواد مخدر برای خود می باشد، ماموری وابسته به سازمان CIA به نام Teddy McDonald در عملیاتی غیر رسمی در تلاش برای یافتن راهی جهت تامین مالی شورشیان نیکاراگوئه است و کشتی گیری مکزیکی به نام Gustavo Zapata در نبرد قدرتی درون خانواده ای تبهکار گرفتار شده است...