"سرگی" شانزده سال پسر "بوریس" رئیس پرورش دهندگان گوزن شمالی است.او که توسط بزرگ گروه لقب گله دار را بدست آورده،برای اولین بار به قبیله "اونک" می پیوندد تا گله های خود را از کوهستانهای سیبری عبور دهند.به عنوان تنها منبع درآمد قبیله،این گوزنها نشانه غرور و افتخار آنها بوده و از هیچ کاری برای محافظت از آنها دریغ نمی کنند...

داستان این فیلم درباره ماجراهای یک اسبچه شتلند، به نام «پالی»، در جنوب فرانسه است…