هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته، ممکن است طراح همه این حوادث باشد، گرومیت باید تردیدهای خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با نیروهای شوم وارد عمل شود، اما…

روایت داستان یک تبهکار حرفه ای به نام رابرت فریگارد که در نقش مامور سازمان اطلاعات بریتانیا ظاهر می شود و مردم را فریب می دهد و...