کویت، سال 1991. «سرگرد بنت مارکو» (واشینگتن) و «گروهبان ریموند شا» (شرایبر) طی عملیاتی غافل گیر می شوند و آن ها را به آزمایشگاهی مخفی می برند و شست و شوی مغزی می دهند... واشینگتن، زمان حال. «شا» خود را کاندیدای معاونت ریاست جمهوری می کند و پس از چندی روشن می شود که «مارکو» برنامه ریزی شده تا پرزیدنت جدید را بکشد تا بدین ترتیب ریاست جمهوری به معاونش، «شا» برسد.

سریال در در مورد سربازان جوان و تازه به خدمت گرقته شده FBI هست که برای گذراندن دوره های آموزشی به آکادمی آموزش FBI در کوانتیکو ویرجینیا فراخوانده شده اند .در این سریال که با پیچش های داستانی زیادی مواجه خواهیم شد ، در بخش از سریال ، آموزش این سربازان در آکادمی آموزش FBI همراه با فلش بک هایی از زندگی گذشته شان و دلایل هر کدام برای پیوستن به FBI روایت میشود . در حالی که در زمان حال یکی از این سربازان با نام Alex Parrish پس از رفتن از این آکادمی و گذران دوره ها ، متهم میشود که به عنوان مغز متفکر در یکی از مرگبارترین حمله های تروسیتی شهر نیویورک دست داشته است . * آپدیت: قسمت 13 از فصل سوم اضافه شد.