این فیلم داستان عزیز را روایت می کند. او نه از شغل خود راضیست و نه از زندگی شخصی خود. او درگیر بحران وجودی شده است. خواهر عزیز و خانواده اش مدتی است که با او زندگی می کنند و عزیز احساس می کند آن ها زندگی شخصی اش را خدشه دار کرده اند...
علی پسری مسلمان اهل آذربایجان است که در شهر باکو زندگی می کند. نینو دختری مسیحی اهل گرجستان است که در خانواده ای بسیار ثروتمند زندگی می کند. در جریان جنگ جهانی اول، علی و نینو عاشق یکدیگر می شوند اما...