داستان در مورد یک بازیگر معروف است که در طی لو رفتن یک فیلم جنجالی دچار مشکلات عصبی میشود. توهماتی به سراغش می آید که...

در زمستان سال 2007، دو فروشنده مطرح اسلحه های نظامی به نام های دیوید پاکوز و افریم دیورولی یک قرارداد 300 میلیون دلاری با دولت می بندند که طبق آن باید اسلحه های مورد نیاز ایالات متحده را برای سربازان آمریکایی که در افغانستان حضور دارند تامین کنند ولی طی اتفاقاتی این دو نفر با مشکلات زیادی مواجه میشوند که مانع بازگشت آنها به خانه شان می شود …

زوهان دوئیر مامور کارکشته موساد در زمینه مبارزه با تروریسم از کار خود خسته شده و آرزو دارد تا به شغل محبوب ‏خود آرایشگری بپردازد. وقتی بعد از تعطیلاتی نیمه تمام به ماموریتی تازه برای از میان بردن مشهورترین و خطرناک ‏ترین تروریست فلسطینی معروف به شبح فراخوادنه می شود، موقعیت را مناسب یافته و ترتیب مرگ ساختگی خود را ‏می دهد. سپس مخیفانه و قاچاقی به نیویورک می رود تا نزد آرایشگر محبوبش پل میچل شاگردی کند...

باری دیگر در نقش قدیمی اش بنام مامور Phil Coulson حضور خواهد داشت و وی افرادی را از سراسر جهان برای حضور در گروهی ویژه بنام S.H.I.E.L.D جمع اوری می کند . این گروه در مورد نیرو های ناشناس ، تاریک و فراطبیعی تحقیق می کند و همچنین از مردم عادی در برابر غیر عادی ها حفاظت می کند . گروه ماموران Phil Coulson شامل افرادی مانند مامور Grant Ward بطور ویژه اموزش دیده در زمینه های جاسوسی و رزمی ، مامور Melinda May خلبان متخصص و هنرمند رزمی ، مامور Leo Fitz یک مهندس به تمام معنا و در اخر مامور Jemma Simmons یک نابغه در زمینه های شیمی و زیست شناسی ، می باشند . در این گروه نابغه ها و بهترین ها یه همکار جدید نیز بنام Skye هم حضور دارد که وظیفه ی هکری و مدیریت کامپیوتر ها را برعهده دارد... * آپدیت: قسمت 10 از فصل ششم اضافه شد.