سال 2029. جنگ میان انسان‌ها و ربات‌ها همچنان ادامه دارد و در همین حین جان کانر (جیسون کلارک)، کایل ریس (جای کورتنی) را به زمان گذشته بر میگرداند تا از سارا کانر (امیلیا کلارک) محافظت کند، اما وقتی که او به سال 1984 برمیگردد، همه چیز بر خلاف انتظار او است.

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....

داستان سریال با یک فیلم ویروسی در یوتیوب شروع می‌شود، این فیلم باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای عده‌ای از دانش آموزان نوجوان مدرسه معروف لیک‌وود می‌شود. این مدرسه،‌ محل اصلی رخدادهای داستان نسخه سینمایی بود. آدری یکی از دانش‌آموزان نسل جدید این مدرسه است که با حوادثی روبه‌رو می‌شود که در نسخه سینمایی برای دانش‌آموزان نوجوان مدرسه لیک‌وود دردسرساز شده بود. * آپدیت: قسمت 06 از فصل سوم اضافه شد.

دو مامور مخفی مبارزه با مواد مخدر که از هویت یکدیگر بی خبر هستند، در دو باند قاچاق مواد مخدر عضویت پیدا می کنند اما هنگامی که تلاش آنها برای نفوذ به مجموعه و کشف حقیقت با دردسر همراه می شود، این دو مجبور می شوند در کنار یکدیگر قرار گیرند و این در حالی است که اصلا بهم اعتماد ندارند...