مردی کلاهبردار بنام «ایروینگ روزنفیلد» (کریستین بیل) به همراه شریک انگلیسی اش «سیدنی پراسر» (ایمی آدامز)، مجبور می شود برای یک مامور پلیس فدرال بنام «ریچی دی‌ماسو» (بردلی کوپر) کار کند. مامور دی‌ماسو آن ها را مجبور می کند که وارد دنیای مافیا شوند...

دو مامور سیاهپوست اداره اف.بی.آی به نامهای کوین کاپلند و مارکوس کاپلند پس از اینکه در یک ماموریت شکست می خورند ، توسط رئیسشان توبیخ شده و در اداره همه آنها را مسخره می کنند. سرپرست آنها الیوت گوردون بعنوان آخرین شانس یک ماموریت جدید به آنها محول می کند که اگر در آن موفق نشوند از سازمان اخراج خواهند شد.