روایتی از ظهور و سقوط کمپانی ضبط موسیقی چس رکوردز مستقر در شیکاگو است که لئونارد چِس (برودی) آن را تاسیس کرد و در شکل گرفتن موقعیت کاری خوانندگانی مانند ایتا جیمز (ناولز)، چاک بری (دف) و دیگر پیشگامان سبک ریتم اند بلوز نقش داشت.
سال 1964. در مدرسه ای کاتولیکی، رابطه ی مبهم یک کشیش بنام «پدر برندن فلین» با دانش آموزی سیاه پوست که 12 سال سن دارد، مورد ظن مسئولان مدرسه قرار می گیرد...