یک مامور ویژه سازمان اف بی آی به نام سارا آشبورن به تازگی مجبور شده همکار خانم بداخلاقی به نام شانون مولینز را که اهل بوستون است در کنار خود تحمل کند و سازمان از این دو خواسته در کنار یکدیگر یک باند مواد مخدر را شناسایی کرده و منهدم کنند. اما قرارگیری این دو نفر در کنار یکدیگر به این آسانی نیست...

زنی جامعه گریز و سرسخت به نام آلیو که معلم ریاضی بازنشسته مقطع راهنمایی به حساب می آید، با همسرش هنری و پسرش کریستوفر در شهری ساحلی زندگی میکنند، آلیو بیست و پنج سال از عمر خود را با چالش های مختلف دست به گریبان بوده و...