واتسون و اسمیت ، افرادی هستند که در ریلهای تیغهای زندگی میکنند. همه چیز به نظر آرام و خوب میرسد تا اینکه قتلهای وحشیانهی برخی از مقامات عالی شهر، اواضع را وخیم میکند. چنین موضوعی فشاری را بر روی FBI اعمال میکند.
این فیلم داستان هفت نفر را روایت می کند که بر اثر اتهامات مختلفی در حال محاکمه شدن هستند. این اتهامات همگی مربوط به شورش مراسم ملی دموکراتیک سال هزار و نهصد و شصت و هشت در شیکاگوی ایلینویز می باشد.