هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته، ممکن است طراح همه این حوادث باشد، گرومیت باید تردیدهای خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با نیروهای شوم وارد عمل شود، اما…

داستان یک کاپیتان دزدان دریایی و خدمه کودن و امحقش را روایت میکند که به دلیل حمله به کشتی های بدون پول و بدرد نخور پول کمی در اختیار دارند. آنها برای اینکه پول زیادی نسیبشان شود تصمیم می گیرند که در مسابقات بهترین دزدان دریایی شرکت کنند و با سایر دزدان دریایی مسابقه دهند ولی آنها …